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重磅定调!穿越迷雾投资方向明确!

发布时间:2020-02-14 08:17:26 已有: 人阅读

  昨晚到今天简单来说就是两个重要的会议,一个是政治局正式召开会议,我看一下通稿,继续是坚定不移的防控疫情。另外一半就是要加大宏观政策调节力度,针对疫情带来的影响,要研究、制定相关的政策。

  后面一块我觉得很重要,提到很多点,积极扩大内需、稳定外需,加快推动建设一批重大项目,积极财政政策,针对疫情研究制定相关政策措施等等,总体来讲基本思路还是比较清楚。

  第一个,我觉得加快复工这点很重要,比较官方的报道说复工率已经很高了,特别是央企,大概复工率达到80%了,但是一些券商研究机构给了两个角度的评判,可能反映出来的复工率并没有那么高,一个是煤耗的数量没有明显的增长,甚至和春节期间或者说跟往年相比还差很多,这可能是证明复工率还没有那么高的标准。

  另外一个就是交通,不堵车,那就说明复工率显然没有那么高,至少证明办公室办公的人显然没有达到往年的平均水平,从我自己直观感觉上来讲,结合券商的报告,我觉得还没有那么高,所以抓紧复工,这是第一个政策指向。

  第二个,加紧一批重大项目的建设,大基建的启动是确定的,很多朋友在后台感谢我们,说我们前几天果断的推荐大家去关注基建,最敏感的就是有色etf,赚了很多钱,但是说句实在话,我也没想到它会涨的这么快。因为本来预估基建启动要怎么也得到2月份了,经济数据能显现出来。本身就会提前,但是没想到提前这么早就已经开始动手了,数据就已经开始表达出来了。这是大基建启动。

  第三,货币政策降准降息,这是确定的,只是幅度的问题。本来今年的预测是两次降准,降息的概率有,但不是特别大。但现在来看降息的概率肯定是新增的,降准的概率可能也会再增加一次到两次,是这样一个状况。

  此外定向性政策主要是目前在做防疫工作的一些企业的政策支持。将来湖北省整个环境稳定下来之后,“疫后重建”也会有相关的政策出来。这是中央政策的学习和理解。

  那么第二个会议就是国务院会议,跟政治局的会议相比较,最大的区别就是更关注就业问题,要明确提出来防止大规模裁员政策,主要是国有物业要减免房租,下调利率。包括各地还出了很多,比如精准减税、免税,社保可以缓交等等,也帮助中小企业渡过难关,所以各方面的经济政策措施都出来了。

  大概总结一下,一季度宏观数据研判各路看法不同,但是肯定是非常明显的下降。另外一个,一季报上市公司的业绩会有巨大的影响,大家要有思想准备。

  从我个人角度来讲,新增疫情的数字再出现二次反弹,我觉得概率很低,未来看在医院治疗的这种存量的数据,什么时候出现一个明显的下降,那是第2个重要的拐点,这两个拐点确定之后,其实整个疫情的心理冲击或直接冲击基本上就告一段落了。

  总之,给各位投资人一句话,就要从当下的疫情当中穿越过去。巴菲特有句话叫做穿越迷雾。希望我们能穿越疫情的迷雾,看透未来投资的方向。返回搜狐,查看更多

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